1. 「祭りばやしが聞こえる」のテーマ
2. 八月の濡れた砂
3. 沖縄ベイ・ブルース
4. 満洲娘
5. 霧雨の舗道
6. 赤い靴のバレリーナ
7. 見えない手のひらで
8. 歩いて帰ろう
9. MIDNIGHT BLUES
10. そして僕は途方に暮れる
11. 雪列車